前程無(wú)憂宣布簽訂私有化協(xié)議,交易估值43億美元
Time:2022-03-02藍(lán)鯨TMT頻道3月2日訊,前程無(wú)憂宣布,已與Garnet Faith Limited簽訂了此前宣布的2021年6月21日的合并協(xié)議和計(jì)劃的修正案,在其條款和條件的限制下,Garnet Faith Limited將與前程無(wú)憂合并,前程無(wú)憂作為存續(xù)公司,該交易中前程無(wú)憂的股權(quán)價(jià)值約為43億美元,終,前程無(wú)憂將被一個(gè)投資者財(cái)團(tuán)收購(gòu)。
據(jù)了解,該修訂案是在前程無(wú)憂收到Garnet Faith Limited 于2022年1月12日發(fā)出的修訂提案后進(jìn)行的,該提案建議將合并對(duì)價(jià)從每股普通股79.05美元現(xiàn)金降至57.25美元。同時(shí),擬議合并完成后DCP Capital Partners II,L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有權(quán)降至9.99%。
根據(jù)新公布的修訂后的合并協(xié)議,前程無(wú)憂的普通股和ADS將被注銷,每股可兌換61美元的現(xiàn)金,不計(jì)利息。
該價(jià)格,較前程無(wú)憂2022年1月11日,即該公司宣布收到修訂建議前的后一個(gè)交易日,其ADS(美國(guó)存托股)的收盤價(jià)溢價(jià)33.10%,比該公司收到修訂建議前30天內(nèi)的ADS成交量加權(quán)平均收盤價(jià)溢價(jià)31.38%。
此外,修訂后的合并協(xié)議還將雙方可終止協(xié)議的終日期由2022年3月21日延長(zhǎng)至2022年8月31日,并將前程無(wú)憂的終止費(fèi)用從8000萬(wàn)美元降至7000萬(wàn)美元,將Garnet Faith Limited的終止費(fèi)用從1.6億美元降至1.4億美元。
收購(gòu)前程無(wú)憂的一個(gè)投資財(cái)團(tuán)包括德弘資本(DCP Capital Partners II, L.P.)、歐翎投資(Ocean Link Partners Limited),以及公司CEO甄榮輝。公司的大股東Recruit Holdings Co.也參與了與財(cái)團(tuán)的交易。
公告顯示,前程無(wú)憂董事會(huì)已批準(zhǔn)該修訂后的協(xié)議,并建議公司股東投票支持。該交易預(yù)計(jì)于2022年上半年完成。如果合并完成,前程無(wú)憂將成為一家私人控股公司。